El proceso de Asesoría en Finanzas Personales está enfocado totalmente en apoyarte a lograr tus metas y objetivos, es decir, se basa en la construcción y protección de tu patrimonio. De esta manera:
•Nos enfocamos primero en ver cómo está tu situación personal y financiera hoy.
•Hacemos un diagnóstico para tener muy claros tus objetivos de vida, incluyendo metas de ahorro para el retiro, la educación de tus hijos, entre otras.
•Te enseñamos a proteger lo que tienes y lo que estás construyendo, que es un punto de las finanzas personales que muchas veces se omite pero que es fundamental.

Si lo deseas, también podemos hablar sobre tolerancia al riesgo y sobre cómo construir un portafolio de inversión para tus objetivos financieros.

Todas nuestras asesorías tienen la misión de ofrecerte una propuesta que cumpla con tus objetivos y capacidad de ahorro, enfocada en construir y proteger tu patrimonio.

Asesorías Grupales

Si estas interesado en que te brindemos una plática grupal acerca de la importancia de las Finanzas Personales podemos acudir a tu empresa para ayudarte con todas las dudas que tengas con respecto a:

•Planes Educativos
•Planes de Retiro
•Planes de Ahorro
•Fondos de Inversión
•Asesoría y Gestión de Pensiones IMSS e ISSSTE
•Afore


Si quieres más información puedes enviarnos un mensaje a [email protected] o bien a través del siguiente formulario: